Tổng quan thị trường Bia trên thế giới

Barth Haas – Report
Báo cáo mùa vụ 2020 - 2021

Sản lượng Bia trên thế giới 2020,2021: Tổng hợp 5 Châu Lục (Âu, Mỹ, Châu Phi, Châu Úc, Á) 172 nước.

Ngày càng khó có được số liệu chính xác về sản lượng bia ở từng quốc gia. Ngoài sự khác biệt đáng kể trong số liệu sản xuất do các nguồn cung ứng khác nhau. Sản lượng sản xuất được chỉ ra dưới đây số là ước tính dựa trên cơ sở giám sát chặt chẽ của các dữ liệu và đánh giá của Barth Haas.

Sản lượng Bia thế giới 2020 -2021 Châu Âu – Châu Mỹ

Europe (Châu Âu)				America (Châu Mỹ)
Ranking Xếp hạng	Country Quốc gia	2020	2021	Ranking Xếp hạng	Country Quốc gia	2020	2021
5	Germany	87,027	85,443	2	USA **	203,813	203,565
6	Russia	79,500	82,124	3	Brazil	132,800	143,000
9	United Kingdom	32,217	38,399	4	Mexico	126,900	134,700
10	Poland	39,066	38,200	13	Colombia	25,300	26,093
11	Spain	34,738	38,000	15	Canada	22,674	22,867
14	Belgium	23,573	25,000 *	21	Argentina	17,823	19,087
16	France	21,600	22,200 *	28	Peru	12,200	14,010
17	Netherlands	22,140	22,086	32	Chile	9,800	10,350
19	Czech Republic	20,122	19,600	40	Ecuador	5,845	6,113
22	Ukraine	17,970	17,071	41	Dominican Republic	3,996 *	5,952
24	Romania	16,750	16,600	45	Guatemala	2,950 *	5,400
25	Italy	15,829	16,600	58	Bolivia	4,230	3,530
33	Austria	9,562	9,851	68	Panama	3,230	3,262
34	Turkey	8,660	9,330	69	Venezuela	1,745	3,149
38	Portugal	6,600	6,800	70	Paraguay	3,030	3,050 *
39	Ireland	7,100	6,400 *	78	Cuba	2,340	2,300 *
42	Denmark	5,874	5,900 *	87	Costa Rica	1,720	1,735 *
43	Hungary	5,378	5,568	89	Nicaragua	1,420	1,434 *
46	Serbia	5,500 *	5,000 *	95	El Salvador	1,200	1,218 *
48	Bulgaria	4,570	4,900 *	97	Puerto Rico	860	1,117
50	Sweden	4,143	4,500 *	100	Uruguay	1,040	1,040 *
52	Belarus/White Russia	4,301	4,344	101	Honduras	1,000 *	1,000 *
55	Greece	3,377	3,700 *	106	Jamaica	900 *	900 *
60	Finland	3,571	3,472	114	Trinidad	580	580
62	Slovakia	3,034	3,400 *	122	Guyana	380	380
63	Switzerland	3,404	3,382	137	Haiti	195 *	195 *
65	Norway	3,039	3,300	141	St. Lucia	175	175
67	Croatia	2,965	3,267	147	Bahamas	148 *	148 *
76	Lithuania	2,540 *	2,500 *	148	Dutch Antilles	140 *	140 *
82	Slovenia	1,960	2,000 *	149	Suriname	100 *	100 *
90	Estonia	1,291	1,366	151	Barbados	80 *	80 *
103	Bosnia-Herzegovina	920 *	950 *	156	Martinique	60 *	60 *
104	Moldova	876 *	905 *	157	Aruba	55 *	55 *
109	Latvia	702 *	772 *	159	St. Vincent	45 *	45 *
110	Georgia	720 *	750 *	160	Belize	40 *	40 *
111	North Macedonia	630 *	650 *	161	Grenada	30 *	30 *
115	Albania	560 *	580 *	162	St. Kitts	25 *	25 *
125	Cyprus	310	357	164	Antigua	20 *	20 *
127	Montenegro	300 *	310 *	165	Dominica	11 *	11 *
129	Armenia	234	281	169	Cayman Islands	5 *	5 *
132	Iceland	245	250 *	TOTAL		588,905	616,961
133	Luxembourg	201	225	All figures in 1,000 hl/ Tất cả các số liệu nhân với 1.000 hl Ranking by output quantity 2021/ Xếp hạng theo số lượng sản lượng năm 2021 * estimate / * ước tính USA including hard seltzer and flavored malt beverages/ USA bao gồm hard seltzer và các thức uống từ mal

Sản lượng Bia thế giới 2020 – 2021 (Châu Phi, Châu Úc)

Africa – Châu Phi				Australia/ Oceania – Châu ÚC
Ranking Xếp hạng	Country Quốc gia	2020	2021	Ranking Xếp hạng	Country Quốc gia	2020	2021
12	South Africa	26,000 *	31,000 *	23	Australia	16,580 *	16,830 *
20	Nigeria	18,800 *	19,400 *	71	New Zealand	2,930	2,900
31	Angola	9,000 *	11,000 *	108	Papua New Guinea	780 *	780 *
35	Ethiopia	10,600	8,950 *	139	Fiji Islands	200 *	180 *
36	Cameroon	6,500	7,200	140	Tahiti	200 *	180 *
49	Dem. Rep. of the Congo (Zaire)	4,300	4,700 *	144	New Caledonia	155 *	150 *
51	Tanzania	3,900 *	4,500 *	154	Solomon Islands	68 *	65 *
53	Kenya	4,500 *	4,300 *	155	Samoa	65 *	62 *
54	Mozambique	3,800 *	3,800 *	166	Vanuatu	10 *	9 *
56	Ivory Coast	3,400	3,600	TOTAL/ TỔNG CỘNG		20,988	21,156
57	Uganda	3,000 *	3,600 *	Asian
61	Burkina Faso	3,000	3,400	Ranking Xếp hạng	Country Quốc gia	2020	2021
64	Congo (Brazzaville)	3,000 *	3,350 *	1	China	344,110	359,740
66	Ghana	3,000 *	3,300	7	Japan	46,874	44,561
73	Zambia	3,250 *	2,800 *	8	Vietnam	40,000	42,000
74	Namibia	2,200 *	2,700 *	18	Thailand	20,076	19,806
77	Burundi	2,400 *	2,400 *	26	Cambodia	14,000	16,000
79	Zimbabwe	2,200 *	2,200 *	27	India	14,230	15,000 *
80	Rwanda	2,200 *	2,200 *	29	Philippines	13,000	14,000
83	Tunisia	2,041	1,980	30	South Korea	14,430	13,380
86	Gabun	1,800	1,800 *	37	Kazakhstan	6,734	7,017
88	Algeria	1,350	1,500	44	Taiwan	5,424	5,462
92	Benin	1,215	1,300 *	47	Laos	4,500	5,000
94	Botswana	1,200 *	1,250 *	59	Myanmar	4,200	3,500
96	Togo	800	1,200 *	72	Uzbekistan	2,740 *	2,845 *
98	Madagascar	1,600	1,100	75	Malaysia	2,000 *	2,550
99	Malawi	1,050 *	1,050 *	81	Indonesia	2,000	2,000
105	Egypt	900 *	900 *	84	Nepal	1,750 *	1,900
107	Morocco	756	780 *	85	Singapore	1,750 *	1,900 *
117	Chad	465	500 *	91	Sri Lanka	1,300 *	1,300 *
120	Guinea Conakry	400	430 *	93	Israel	1,200 *	1,300 *
121	Mauritius	400 *	413	102	Iran	420 *	1,000 *
123	Lesotho	360 *	380 *	112	Mongolia	570 *	650 *
128	Equatorial Guinea	280	310 *	113	Azerbaijan	548	585 *
130	Eritrea	182	280	116	Bhutan	500 *	500 *
131	Central African Republic	260	250 *	118	Hong Kong	480 *	490
134	Réunion	250 *	220 *	119	Turkmenistan	490 *	485 *
135	Kingdom Eswatini	220 *	220 *	124	Kyrgyzstan	340 *	360
138	Mali	190	190 *	126	Tajikistan	370 *	345 *
142	Sierra Leone	170 *	170 *	136	Lebanon	210 *	210 *
145	Senegal	150	150 *	152	Pakistan	76	76 *
146	Liberia	145	150 *	153	Jordan	70 *	72 *
150	Seychelles	80 *	80 *	163	Bangladesh	20 *	20 *
158	Guinea Bissau	45 *	45 *	168	Palestine	5 *	5 *
167	Cape Verde	8 *	8 *	TOTAL/ TỔNG CỘNG		544,417	564,059
170	Niger	65	0	WORLD
171	Gambia	30	0
172	São Tomé and Príncipe	20*	0
TOTAL/ TỔNG CỘNG	131,482	141,056	TOTAL/ TỔNG CỘNG		1,789,019		1,859,720

Châu Âu – Sự Phát triển sản lượng Bia 2020/2021
Sự phát triển theo châu lục

	2020 1,000 hL	2021 1,000 hL	2020 +/- % rel.	2021 +/- % rel.
European Union*	373,403	345,595	-7.0 %	-7.4 %
Rest of Europe*	129,824	170,893	0.8 %	31.6 %
EUROPE TOTAL	503,227	516,488	-5.1 %	2.6 %
North America	353,387	361,132	-0.9 %	2.2 %
Central America/Caribbean	21,225	25,927	-7.0 %	22.2 %
South America	214,293	229,902	-6.7 %	7.3 %
AMERICA TOTAL	588,905	616,961	-3.3 %	4.8 %

*Vương quốc Anh rời EU vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, nhưng vẫn là thành viên của Thị trường chung EU cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trong thống kê trên, Vương quốc Anh được phân loại là quốc gia châu Âu ngoài EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Do các nguồn dữ liệu thông tin mới bổ sung, nên sản lượng bia cho năm 2020 đã được điều chỉnh. Ví dụ, vào năm 2020, sản lượng bia không thấp hơn 5% so với cùng kỳ như tính toán ban đầu, mà thấp hơn 6,5%, với tổng sản lượng bia là 1.789.019 hl

Sản lượng bia thế giới năm 2021 chỉ tăng dưới 71 triệu hl so với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng 4%.

Năm quốc gia sản xuất bia hàng đầu là Trung Quốc, Mỹ, Brazil, Mexico và Đức, có thể duy trì thị phần sản xuất bia toàn cầu và chiếm một nửa tổng sản lượng bia trong cả năm 2020 và 2021.

Vương quốc Anh (tăng 6,2 triệu hl), Tây Ban Nha (tăng 3,3 triệu hl) và Nga (tăng 2,6 triệu hl) chịu trách nhiệm chính trong việc ổn định sản lượng bia ở châu Âu. Tổng sản lượng của châu Âu tăng 13 triệu hl.

Ở châu Mỹ, Brazil (tăng 10,2 triệu hl) và Mexico (tăng 7,8 triệu hl) một lần nữa là các thị trường tăng trưởng. Nhìn chung, sản lượng ở châu Mỹ tăng 28 triệu hl.

Trung Quốc (tăng 15,6 triệu hl) là nước đóng góp chính vào mức tăng trưởng 20 triệu hl ở châu Á, trong khi Nhật Bản (giảm 2,3 triệu hl) và Hàn Quốc (giảm 1,1 triệu hl) làm giảm tác động tích cực của các nước khác như Việt Nam và Campuchia ( tăng 2mhl).

Sản lượng bia ở Châu Phi tăng 10 triệu hl. Các quốc gia độc lập một lần nữa vẽ nên một bức tranh đa dạng. Nam Phi (tăng 5m hl) và Angola (tăng 2mhl) chứng kiến mức tăng trưởng lớn nhất, trong khi Ethiopia, bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến, tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh (giảm 1,7 triệu hl).

Quá trình phát triển sản lượng Bia 2012 - 2021

Bốn mươi nhà sản xuất bia Dẫn đầu Thế Giới:

Thống kê thể hiện 40 nhà sản xuất bia hàng đầu thế giới hầu như không thay đổi vào năm 2021. Tây Âu là một trong những khu vực tiếp tục chịu các hạn chế liên quan đến COVID và hầu hết các nhà máy bia có trụ sở tại đây báo cáo doanh số bán hàng sụt giảm, trong khi các khu vực khác hầu hết báo cáo sự cải thiện hơn so với năm 2020. Nhìn chung, tổng sản lượng của 40 nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới tăng khoảng 80 triệu hL vào năm 2021. Do đó, tổng thị phần của họ đã tăng lên 91,4%.

Hoạt động mua bán và nhập công ty chủ yếu tập trung vào việc hợp nhất các cổ phần thiểu số. Heineken mua lại phần lớn cổ phần tại United Breweries ở Ấn Độ và giành quyền kiểm soát Namibia Breweries bằng cách tiếp quản Distell Group. Kirin / Lion mua lại Bell’s Brewing, công ty tiên phong trong phân khúc bia thủ công của Mỹ, và củng cố vị trí dẫn đầu của phân khúc thị trường này bằng cách sáp nhập nó với New Belgium Brewing – một trong những công ty đã thuộc sở hữu của tập đoàn.

Vào tháng 3 năm 2022, Heineken và Carlsberg tuyên bố rút khỏi thị trường Nga do Nga xâm lược Ukraine. Vì lý do tương tự, AB InBev đã tiết lộ vào tháng 4 rằng họ sẽ bán cổ phần của mình trong một liên doanh với nhà máy bia Thổ Nhĩ Kỳ là Anadolu Efes hoạt động tại Nga.

Thị Phần sản lượng Bia Thế Giới 2020
Ranking Xếp hạng	Brewery Nhà sản xuất bia	Country Quốc gia	Beer output 2020 in mill. Hl Sản lượng bia năm 2020 (triệu HL)	Share of world beer production Thị phần sản lượng bia thế giới
1	AB InBev	Belgium	581.7	31.3 %
2	Heineken	Netherlands	231.2	12.4 %
3	Carlsberg	Denmark	119.6	6.4 %
4	China Res. Snow Breweries	China	112.2	6.0 %
5	Molson Coors	USA/Canada	84.0	4.5 %
6	Tsingtao Brewery Group	China	76.0	4.1 %
7	Asahi Group	Japan	57.4	3.1 %
8	BGI / Groupe Castel	France	40.0	2.2 %
9	Efes Group	Turkey	37.9	2.0 %
10	Yanjing	China	33.5	1.8 %
11	Constellation Brands	USA	32.6	1.8 %
12	Grupo Petrópolis	Brasil	29.5	1.6 %
13	Kirin	Japan	26.1	1.4 %
14	Diageo (Guinness)	Ireland	21.0	1.1 %
15	CCU	Chile	19.2	1.0 %
16	San Miguel Corporation	Philippines	15.7	0.8 %
17	Saigon Beverage Corp. (SABECO)	Vietnam	14.5	0.8 %
18	Grupo Mahou - San Miguel	Spain	14.5	0.8 %
19	Singha Corporation	Thailand	12.9	0.7 %
20	Pearl River	China	12.8	0.7 %
21	Damm	Spain	11.9	0.6 %
22	Radeberger Gruppe	Germany	10.2	0.5 %
23	United Breweries Group	India	9.3	0.5 %
24	TCB Beteiligungsgesellschaft mbH	Germany	8.5	0.5 %
25	Oettinger Gruppe	Germany	8.5	0.5 %
26	Suntory	Japan	7.7	0.4 %
27	Sapporo	Japan	7.3	0.4 %
28	Beer Thai (Chang)	Thailand	7.2	0.4 %
29	Swinkels Family Brewers	Netherlands	7.0	0.4 %
30	Krombacher Gruppe	Germany	5.8	0.3 %
31	Paulaner Gruppe	Germany	5.7	0.3 %
32	HiteJinro	South Korea	5.4	0.3 %
33	Bitburger Braugruppe	Germany	5.0	0.3 %
34	Olvi Group	Finland	4.7	0.3 %
35	Estrella de Galicia	Spain	4.4	0.2 %
36	Obolon	Ukraine	4.2	0.2 %
37	Moscow Brewing Company	Russia	4.1	0.2 %
38	Royal Unibrew	Denmark	4.1	0.2 %
39	Hanoi Beverage Corp. (HABECO)	Vietnam	3.6	0.2 %
40	Veltins	Germany	3.1	0.2 %
TOTAL/ TỔNG CỘNG			1,699.9	91.4%
WORLD BEER PRODUCTION 2021 SẢN LƯỢNG BIA THẾ GIỚI NĂM 2021			1,860.0	100.0%

Tổng hợp so sánh sản lượng alpha – acid

Dựa trên thông số tính toán nhu cầu alpha acid được xem xét liên tục. Khi đã xác định rằng khối lượng houblong bia cần thiết cho các loại thủ công của Mỹ lớn hơn so với giả định ban đầu. Hơn nữa, đã có những thay đổi trong phạm vi các giống hoa houblong được sử dụng cho các loại bia thủ công, điều này cuối cùng đòi hỏi phải điều chỉnh giá trị axit alpha trung bình

Sản lượng hoa houblong và alpha acid trên mức trung bình từ niên vụ 2021 đã dẫn đến tình trạng cung vượt cầu trên thị trường. Vào năm 2021, nhu cầu từ ngành sản xuất bia phục hồi sau sự suy giảm vào năm 2020 và phù hợp với nhu cầu trước đại dịch COVID. Cuộc chiến ở Ukraine và những ảnh hưởng của nó ở Nga và Belarus sẽ dẫn đến sản lượng bia giảm và do đó cũng làm giảm sản lượng hoa bia theo yêu cầu của các nhà máy bia vào năm 2022.

Tình hình thị trường hoa houblong

Mùa vụ 2021 cho thấy diện tích hoa houblong tăng lên trong vòng tám năm liên tiếp. Tuy nhiên, diện tích tăng chậm lại còn 0,8%. Tổng diện tích trồng hoa houblong trên toàn thế giới là 62.886 ha. Sản lượng hoa được thu hoạch trên diện tích đó là 130.803 tấn. Tổng sản lượng hoa houblong trên toàn thế giới đạt được ở mức trung bình khá. Hơn nữa, hàm lượng axit alpha trung bình 10,8% (ToP) cho tất cả các giống được thu hoạch đã xác lập một mức kỷ lục mới. Trước đây chưa bao giờ đạt được mức trung bình alpha cao như vậy. Một lý do đáng kể cho sự gia tăng khối lượng axit alpha là sự gia tăng của hoa thơm giàu axit alpha tại Hoa Kỳ sử dụng trong phân khúc bia thủ công. Do đó, sự kết hợp giữa sản lượng thu hoạch tốt với lượng alpha acid kỷ lục đã ghi nhận là cao nhất. Khối lượng axit alpha thu hoạch là 14.173 tấn, tăng khoảng 1.500 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau bảy năm mở rộng, diện tích trồng hoa bia ở Đức lần đầu tiên giảm trở lại vào năm 2021. Số diện tích trồng này giảm xuống còn 86 ha. Mặt khác, ở Hoa Kỳ (PNW), diện tích đã tăng thêm 903 ha. Kết quả là, diện tích ở Mỹ hiện nay gần 4.600 ha – lớn hơn so với ở Đức. Bất chấp đợt nắng nóng khắc nghiệt ở khu vực sản xuất PNW ở Hoa Kỳ, tổng sản lượng vẫn gần với mức trung bình dài hạn. Năng suất hoa houblong là 2,1 tấn / ha. Ở Đức, năng suất trung bình là 2,32 tấn / ha, cao hơn mức trung bình của những năm gần đây. Điều này diễn ra tương tự đối với các giá trị axit alpha. Trong khi hàm lượng axit alpha của tất cả các giống ở Mỹ đều ở mức trung bình, hàm lượng alpha của tất cả các giống chính ở Đức đều cao hơn mức trung bình 5 và 10 năm qua. Ít nhất, đây là năm thứ hai liên tiếp đạt được mức alpha trung bình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng 5 trong số 10 năm vụ mùa gần đây nhất đều giảm cả về hàm lượng alpha và năng suất. Do hậu quả của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng và rủi ro đối với sản xuất và tiếp thị hoa houblong ngày càng tăng.

Hơn hai năm qua, thế giới phải sống chung với hiểm họa từ đại dịch COVID-19. Trong khi đó, các hạn chế đã được nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn ở nhiều quốc gia. Sản lượng bia thế giới phục hồi 4% vào năm 2021, nhưng không bằng mức đạt được vào năm 2019 trước đại dịch. Cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine đặt ra cho thế giới những thách thức mới. Ở Nga và Ukraine, khoảng 100 triệu hl bia được sản xuất và hơn 2 triệu hl nhập khẩu. Con số này tương đương với 5% tổng sản lượng bia được sản xuất trên toàn thế giới. Sự suy giảm sản lượng tiềm ẩn liên quan đến chiến tranh có mức độ tương tự như đại dịch gây ra. Tại thời điểm này, không thể cung cấp một dự báo chính xác về mức độ suy giảm sản lượng bia ở các quốc gia nói trên. Thị trường sẽ nhìn thấy thặng dư hoa houblong trong năm thứ ba liên tiếp.

Với vụ mùa đạt được kết quả trong năm 2021 nên lượng hoa houblong tồn đọng trên thị trường tăng lên so với cùng kỳ năm trước. Giá hoa houblong trên thị trường trôi nổi giảm trong ba năm liên tiếp. Tuy nhiên, việc giảm giá chỉ giới hạn ở những giống đã được sản xuất dư trong vài năm. Ảnh hưởng của tình trạng cung vượt cầu này thể hiện rõ ràng nhất trên thị trường hợp đồng có kỳ hạn. Các đề nghị và yêu cầu hợp đồng đang giảm dần. Thời hạn hợp đồng đang trở nên ngắn hơn so với những kỳ vọng thông thường. Việc ngày càng có nhiều khách hàng hỏi về việc tái cấu trúc hợp đồng và trì hoãn các sản phẩm hoa houblong đã được đặt hàng, là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhu cầu thấp hơn và lượng hàng tồn kho tăng thêm. Nhu cầu có thể sẽ vẫn sẽ thấp trong vài năm tới.

Nguồn tài liệu: Công ty TNHH Dịch vụ & Phát triển Đầu tư HMG
Biên dịch: Ms. Nguyễn Thị Nhung
Trưởng Ban Biên Tập: PGS.TS. Trương Thị Hòa